今天接著來(lái)兩類冰鮮三文魚(yú)和冷凍銀鱈魚(yú)的進(jìn)口：

昨天的文章中提到，進(jìn)口平均價(jià)格超過(guò)10美元/公斤的，就算高端進(jìn)口海鮮。不過(guò)進(jìn)口鮮活龍蝦的平均價(jià)格都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于10美元/公斤，算是高端中的超高端吧。

昨天聊了進(jìn)口龍蝦和螃蟹，以鮮活龍蝦和螃蟹為重點(diǎn)，今天來(lái)聊聊進(jìn)口魚(yú)類中的高端品種。目前中國(guó)的進(jìn)口鮮活魚(yú)類中，沒(méi)啥高端的主流品種可聊的，但是進(jìn)口冰鮮魚(yú)類中，有大單品冰鮮三文魚(yú)；進(jìn)口冷凍魚(yú)類中，有值得關(guān)注的單品冷凍銀鱈魚(yú)。今天我們就來(lái)聊聊這兩類產(chǎn)品。

冰鮮三文魚(yú)以挪威為主，從日料到超市到電商

上篇文章中聊的巖龍蝦、螯龍蝦、帝王蟹、珍寶蟹、雪蟹、青蟹，除了青蟹是中國(guó)本地品種，其他都是外來(lái)戶，而且大都是在最近20年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的。這說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題：中國(guó)人在接受外來(lái)食材方面，一向是非常開(kāi)放的。

在冰鮮三文魚(yú)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)這方面，中國(guó)人也是非常開(kāi)放的。限于篇幅這里不想去回顧三文魚(yú)進(jìn)入中國(guó)的歷史，也不想去談三文魚(yú)命名的過(guò)程。

這里只想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)：冰鮮三文魚(yú)最早進(jìn)入中國(guó)，是1995年左右先從香港進(jìn)入廣東的，而且先是從日本料理店開(kāi)始的；后來(lái)隨著日本料理店的全國(guó)擴(kuò)張，進(jìn)入到全國(guó)各大城市；2005年左右，冰鮮三文魚(yú)又隨著家樂(lè)福、沃爾瑪?shù)瘸械娜珖?guó)擴(kuò)張，逐步進(jìn)入零售市場(chǎng)；冰鮮三文魚(yú)進(jìn)入電商的時(shí)間相對(duì)較晚，大約是在2020年左右；近年盒馬超市和即時(shí)零售的崛起，以及大量現(xiàn)代化三文魚(yú)刺身工廠的建立，讓冰鮮三文魚(yú)可以更快地觸達(dá)千家萬(wàn)戶，從此三文魚(yú)開(kāi)始真正進(jìn)入家庭。

進(jìn)口冰鮮三文魚(yú)價(jià)格回落：中國(guó)三文魚(yú)消費(fèi)升溫

根據(jù)三文魚(yú)的養(yǎng)殖成本和空運(yùn)運(yùn)費(fèi)，中國(guó)市場(chǎng)冰鮮三文魚(yú)的平均進(jìn)口價(jià)格維持在10美元/公斤比較合理。

2017-2025年，冰鮮三文魚(yú)價(jià)格經(jīng)歷了大起大落。中國(guó)的冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口價(jià)格在2022年創(chuàng)歷史新高，超過(guò)15美元/公斤，2024年后回到10-12美元/公斤的水平。

從下圖可以看出：2024-2026年期間，國(guó)際市場(chǎng)冰鮮三文魚(yú)的價(jià)格持續(xù)下跌，2026年初又再次創(chuàng)下近年歷史新低！近兩年國(guó)際市場(chǎng)三文魚(yú)價(jià)格跳水，主要原因還是供過(guò)于求，部分原因是美國(guó)市場(chǎng)因?yàn)樵黾雨P(guān)稅導(dǎo)致需求萎縮，歐洲市場(chǎng)停滯不前。

2025年1-11月中國(guó)冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口平均價(jià)格為9.6美元/公斤，已經(jīng)跌回10美元/公斤以內(nèi)。如果2026年進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)下降的話，將會(huì)進(jìn)一步刺激中國(guó)的冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口和消費(fèi)。

UCN歐洲市場(chǎng)三文魚(yú)價(jià)格指數(shù)

從冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口量看：2020-2022疫情期間中國(guó)進(jìn)口量出現(xiàn)大幅度下滑，最低只有（2020年的）4萬(wàn)噸，2021、2022也在5萬(wàn)噸的低水平徘徊。2020年初北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)的三文魚(yú)新冠病毒事件，對(duì)當(dāng)年的三文魚(yú)進(jìn)口和消費(fèi)產(chǎn)生了很大沖擊；2021-2022年期間三文魚(yú)價(jià)格的持續(xù)上漲，也對(duì)疫情期間中國(guó)市場(chǎng)的恢復(fù)產(chǎn)生了反作用；2023年三文魚(yú)進(jìn)口價(jià)格回落是一個(gè)契機(jī)，加上2023年初中國(guó)疫情解禁，中國(guó)餐飲市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)，2023年進(jìn)口量迅速增加到8萬(wàn)噸；2024年進(jìn)口量再創(chuàng)新高超過(guò)9萬(wàn)噸，2025年進(jìn)口量有望接近14萬(wàn)噸。

從冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口額看：2020年最慘，因?yàn)樾鹿谝咔榀B加新發(fā)地市場(chǎng)三文魚(yú)事件，中國(guó)冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌，只有3億美元多；2021-2022年雖然進(jìn)口額沒(méi)有增長(zhǎng)多少，但因?yàn)閮r(jià)格增長(zhǎng)，導(dǎo)致進(jìn)口額分別為上漲到6億美元和7.5億美元；2023、2024年進(jìn)口額分別為10.5億美元左右，2025年進(jìn)口額有望突破13億美元。

冷凍銀鱈魚(yú)價(jià)格偏高：中國(guó)消費(fèi)量不能突破瓶頸

中國(guó)市場(chǎng)的冷凍魚(yú)類進(jìn)口價(jià)格，與冷凍螃蟹進(jìn)口價(jià)格相比明顯偏低。價(jià)格高于10美元/公斤的高端冷凍魚(yú)類很少，目前只有銀鱈魚(yú)（學(xué)名巴塔哥尼亞犬牙魚(yú)），今天我們就來(lái)聊聊銀鱈魚(yú)。而大量的價(jià)格5-10美元公斤和低于5美元/公斤的冷凍進(jìn)口魚(yú)類，我們會(huì)放在后面兩篇著重介紹。

銀鱈魚(yú)是國(guó)際公認(rèn)的高端野生海魚(yú)，而且生長(zhǎng)非常緩慢，資源恢復(fù)緩慢，全球產(chǎn)量有限。全球產(chǎn)量最高峰時(shí)只有4.4萬(wàn)噸（1994年），2023年全球產(chǎn)量為25,561噸，其中法國(guó)5,539噸、智利4,941噸、阿根廷3,473噸、澳大利亞2,806噸、韓國(guó)2,321噸。

因?yàn)殂y鱈魚(yú)是全球公認(rèn)的高端野生海魚(yú)，美國(guó)、新加坡也是銀鱈魚(yú)的主要進(jìn)口國(guó)家，而且美國(guó)的進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)格都要高于中國(guó)，形成中美全球競(jìng)爭(zhēng)銀鱈魚(yú)資源的局面。

目前中國(guó)從主產(chǎn)國(guó)進(jìn)口冷凍銀鱈魚(yú)的平均價(jià)格在25-30美元/公斤之間，略低于美國(guó)的銀鱈魚(yú)平均進(jìn)口價(jià)格。其中中國(guó)的法國(guó)銀鱈魚(yú)、澳洲銀鱈魚(yú)的進(jìn)口價(jià)格，略高于智利銀鱈魚(yú)和韓國(guó)銀鱈魚(yú)的進(jìn)口價(jià)格，阿根廷銀鱈魚(yú)的進(jìn)口價(jià)格最低。

從冷凍銀鱈魚(yú)的進(jìn)口量看：法國(guó)和智利是中國(guó)的主要銀鱈魚(yú)供應(yīng)國(guó)，阿根廷、澳大利亞、韓國(guó)等主要捕撈國(guó)家也向中國(guó)出口銀鱈魚(yú)。2019年中國(guó)的銀鱈魚(yú)進(jìn)口量最高峰時(shí)為接近6,000噸，2024年的進(jìn)口量只有不到4,500噸，2025年的進(jìn)口量也在4,000噸多。

從冷凍銀鱈魚(yú)的進(jìn)口額看：法國(guó)和智利的進(jìn)口額最大，其次是澳大利亞、阿根廷和韓國(guó)。中國(guó)銀鱈魚(yú)進(jìn)口額最高時(shí)是2019年的1.50億美元，2021年進(jìn)口額最低時(shí)是7500萬(wàn)美元，2024年進(jìn)口額為1.25億美元。

因?yàn)殂y鱈魚(yú)資源有限，中美競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格高企，高價(jià)格又導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銀鱈魚(yú)消費(fèi)只限于高端餐飲和寶寶輔食等有限場(chǎng)景。加上近幾年高端養(yǎng)殖魚(yú)類發(fā)展，如深海養(yǎng)殖的大黃魚(yú)、循環(huán)水養(yǎng)殖的東星斑、網(wǎng)箱養(yǎng)殖的真鯛魚(yú)、龍躉魚(yú)等產(chǎn)量不斷提升，再加上進(jìn)口大龍蝦、帝王蟹等的分流，以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致高端餐飲普遍不景氣，造成銀鱈魚(yú)消費(fèi)低迷，進(jìn)口量和消費(fèi)量逐漸減少。

展望未來(lái)：冰鮮三文魚(yú)繼續(xù)增長(zhǎng) 冷凍銀鱈魚(yú)基本穩(wěn)定

展望未來(lái)，八鮮過(guò)海認(rèn)為未來(lái)中國(guó)的冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口價(jià)格只有冷凍銀鱈魚(yú)的1/3，更加適合中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)能力。

當(dāng)然，未來(lái)中國(guó)冰鮮三文魚(yú)進(jìn)口量的增長(zhǎng)速度，除了取決于中國(guó)刺身市場(chǎng)的自身的增幅，也取決于其他刺身食材的供應(yīng)情況和營(yíng)銷投入。比如加拿大北極蝦和加拿大北極貝近期都加大了針對(duì)刺身的場(chǎng)景宣傳和營(yíng)銷，藍(lán)鰭金槍魚(yú)、大目金槍魚(yú)、養(yǎng)殖高體鰤、養(yǎng)殖真鯛魚(yú)等優(yōu)質(zhì)刺身食材的供應(yīng)量也在改善中。

冷凍銀鱈魚(yú)因?yàn)橘Y源有限和中美爭(zhēng)奪，未來(lái)中國(guó)不太會(huì)有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間。未來(lái)中國(guó)可能會(huì)進(jìn)口和內(nèi)銷更多價(jià)格相對(duì)較低的優(yōu)質(zhì)海魚(yú)，如格陵蘭比目魚(yú)、大西洋真鱈、大西洋比目魚(yú)，在下一篇關(guān)于中端進(jìn)口海鮮的文章中，我們將重點(diǎn)介紹。

同時(shí)，在優(yōu)質(zhì)海魚(yú)方面，中國(guó)進(jìn)口和消費(fèi)面臨著更多國(guó)家（如美、歐、日、韓）的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)閮?yōu)質(zhì)海魚(yú)的消費(fèi)國(guó)更多。而鮮活龍蝦、鮮活螃蟹這些產(chǎn)品，與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的只有日本和韓國(guó)等東亞國(guó)家，其他西方國(guó)家很少有消費(fèi)鮮活龍蝦和螃蟹的習(xí)慣和場(chǎng)景。

三文魚(yú)和銀鱈魚(yú)在餐飲市場(chǎng)的現(xiàn)狀和未來(lái)

冰鮮三文魚(yú)是從餐飲市場(chǎng)起步進(jìn)入中國(guó)的，與日本料理連鎖店在中國(guó)的發(fā)展密不可分。根據(jù)紅餐網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2021年日料在中國(guó)的發(fā)展達(dá)到高峰（市場(chǎng)規(guī)模895億元），但隨后幾年持續(xù)低迷，2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)718億元，正在緩慢恢復(fù)中，2025年低中日沖突對(duì)日料在中國(guó)的發(fā)展又是一次嚴(yán)重沖擊。目前日料在中國(guó)發(fā)展的趨勢(shì)包括客單價(jià)降低、高端日料閉店、日料本土化等，N多壽司這樣的平價(jià)壽司店快速擴(kuò)張。冰鮮三文魚(yú)在日料賽道一定程度上已經(jīng)飽和。

冰鮮三文魚(yú)在餐飲市場(chǎng)的新賽道是海鮮自助餐和西餐輕食店：

根據(jù)紅餐網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國(guó)的自助餐市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，2025年為1,370億元，創(chuàng)歷史新高。自助餐賽道也在不斷細(xì)分化，牛排海鮮自助賽道占比為18.5%（市場(chǎng)規(guī)模253億元）；其中吉布魯牛排海鮮自助、豪得亨牛排自助等以”點(diǎn)牛排，自助免費(fèi)吃“為特色；大漁鐵板燒、星輪多自助、上井精致料理等以日式放題為特色，其中都包括冰鮮三文魚(yú)、北極蝦刺身、北極貝刺身等消費(fèi)場(chǎng)景。

根據(jù)紅餐網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國(guó)的西餐市場(chǎng)近幾年相對(duì)低迷，2021年最高峰時(shí)市場(chǎng)規(guī)模為826億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模為820億元。西餐賽道中的牛排館、披薩店、輕食店發(fā)展比較不錯(cuò)；輕食店中的薩莉亞、沃歌斯、超能鹿戰(zhàn)隊(duì)、Foodball超級(jí)碗等，都有不少冰鮮三文魚(yú)的菜肴，是值得關(guān)注的賽道。

銀鱈魚(yú)在餐飲市場(chǎng)的主要消費(fèi)場(chǎng)景是高端日本料理和高端西式正餐，但這兩個(gè)賽道目前都不太景氣，這也是目前銀鱈魚(yú)進(jìn)口量持續(xù)下滑的原因之一，我們目前不太看好銀鱈魚(yú)在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展前景。

作者：樊旭兵