為深入了解我國餐飲產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展現(xiàn)狀，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《2026中國餐飲產(chǎn)業(yè)生態(tài)白皮書》。

餐飲業(yè)是我國消費市場的核心構(gòu)成與民生經(jīng)濟(jì)的重要支柱，其發(fā)展動態(tài)與宏觀經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢深度耦合，更是反映居民消費能力、消費偏好及消費結(jié)構(gòu)變遷的關(guān)鍵窗口。在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的背景下，餐飲行業(yè)正突破傳統(tǒng)發(fā)展模式的束縛，邁入增速換擋、結(jié)構(gòu)重構(gòu)與生態(tài)革新的關(guān)鍵發(fā)展階段。

那么，當(dāng)下餐飲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀如何？有哪些發(fā)展動向？未來的發(fā)展又面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

2026年3月24日至26日，由世界中餐業(yè)聯(lián)合會、紅餐網(wǎng)聯(lián)合主辦的2026中國餐飲產(chǎn)業(yè)節(jié)暨第35屆HCC全球餐飲產(chǎn)業(yè)博覽會在杭州大會展中心隆重舉行。3月26日，紅餐合伙人、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院院長唐欣在現(xiàn)場對《2026中國餐飲產(chǎn)業(yè)生態(tài)白皮書》進(jìn)行了分享。以下為報告的部分內(nèi)容解讀。

△紅餐合伙人、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院院長唐欣

01.宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升但餐飲行業(yè)增速承壓，餐飲業(yè)在挑戰(zhàn)中積累復(fù)蘇動能

2025年我國GDP增速為5.0%，與2024年保持一致。社會消費品零售總額增速為3.7%，高于去年3.5%的增速。但餐飲收入在2025年增速僅為3.2%，相比2024年的5.3%進(jìn)一步下滑。其中限額以上餐飲的增速下滑至2.0%。

具體到餐飲行業(yè)來看，2024—2025年，各餐飲賽道的門店擴(kuò)張與人均消費呈現(xiàn)分化特征。2024年全品類門店數(shù)同比增長11.2%，其中中式正餐、小吃快餐等大眾品類擴(kuò)張最快，但受消費疲軟影響，全品類人均消費同比下降11.5%，現(xiàn)制飲品、中式正餐的價格降幅尤為顯著。

在盈利結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)2025年餐飲品牌公開財報數(shù)據(jù)，行業(yè)盈利結(jié)構(gòu)較2024年出現(xiàn)顯著優(yōu)化。“營收增加、利潤增加”的品牌占比從22.2%提升至41.9%，“營收減少、利潤增加”的品牌占比從14.8%提升至29%，而“營收增加、利潤減少”的品牌占比從3.7%增至6.5%，“營收減少、利潤減少”的品牌占比從59.3%大幅降至22.6%。行業(yè)總利潤率達(dá)到8.83%，餐飲企業(yè)整體盈利能力顯著增強(qiáng)。

在政策層面，2024—2025年，國家圍繞餐飲行業(yè)出臺了一系列政策，對行業(yè)格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。這些政策在推動行業(yè)規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展的同時，也加速了行業(yè)洗牌，倒逼餐飲企業(yè)加速轉(zhuǎn)型以應(yīng)對挑戰(zhàn)。

02.核心生態(tài)呈業(yè)態(tài)分化與供應(yīng)鏈革新趨勢，小眾挖掘、品類替代等新機(jī)會涌現(xiàn)

餐飲行業(yè)的健康發(fā)展依賴于供給側(cè)生態(tài)體系的高效協(xié)同。該體系分為核心生態(tài)層與配套生態(tài)層：核心層以餐飲品牌為龍頭，依托食材與調(diào)味料企業(yè)為代表的供應(yīng)鏈體系，直接決定產(chǎn)品與服務(wù)的核心競爭力；配套層則涵蓋勞動力、資本、商業(yè)地產(chǎn)等基礎(chǔ)要素，以及數(shù)智化、專業(yè)服務(wù)、冷鏈物流、外賣等賦能環(huán)節(jié)，為行業(yè)發(fā)展提供全方位支撐。

目前，餐飲行業(yè)的核心生態(tài)呈現(xiàn)業(yè)態(tài)分化與供應(yīng)鏈革新雙主線，具體如下：

1．業(yè)態(tài)分化：現(xiàn)制飲品、小吃快餐賽道表現(xiàn)亮眼，餐飲消費熱點頻出

2025年，中國餐飲各細(xì)分業(yè)態(tài)呈現(xiàn)差異化增長態(tài)勢。從市場規(guī)模來看，現(xiàn)制飲品增速亮眼，2025年增速達(dá)14.6%，市場規(guī)模預(yù)計突破3,400億元，成為增長最快賽道。小吃快餐穩(wěn)健擴(kuò)張，規(guī)模達(dá)10,840億元，中式正餐、火鍋、燒烤、團(tuán)餐增速相對平緩，團(tuán)餐憑借剛需屬性，2026年規(guī)模預(yù)計超2萬億元。

從市場熱點來看，過去幾年，餐飲市場熱點頻出。從國潮、社區(qū)餐飲到文旅美食、山野風(fēng)，每一個熱點的興起都意味著新的消費需求和市場空白。餐飲企業(yè)必須保持對市場的高度敏感，及時把握每一個階段性熱點機(jī)會，才能在新興的潛力賽道中搶占先機(jī)，實現(xiàn)差異化增長。

未來餐飲品牌想要從同質(zhì)化競爭中突圍，需要通過四大路徑重構(gòu)增長邏輯：

深挖小眾菜系，從中西部縣域與民族地區(qū)挖掘特色食材與風(fēng)味，形成差異化產(chǎn)品矩陣；

推動中式替代，以本土食材與預(yù)制工藝改造舶來品類，打造中式藥膳、山野風(fēng)輕食等適配本土消費習(xí)慣的新品類；

升級場景體驗，將用餐升級為兼具社交、情緒價值與記憶點的綜合體驗，通過文旅融合、主題聚會等場景，讓餐廳成為情感與儀式感的載體；

實現(xiàn)高端降級，重構(gòu)傳統(tǒng)高端菜系的店型與供應(yīng)鏈，讓高端海鮮自助、精致餐飲等品類走向大眾消費，拓寬市場覆蓋。

2．供應(yīng)鏈革新：價格競爭與消費升級倒逼供應(yīng)鏈企業(yè)加快研發(fā)速度，供應(yīng)鏈企業(yè)競爭核心由“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)為“賣方案”

近年來，供應(yīng)鏈企業(yè)上新頻次增加，一方面，是因為餐飲B端客戶集中度提升，議價能力增強(qiáng)，傳統(tǒng)通貨型產(chǎn)品面臨激烈價格戰(zhàn)，供應(yīng)鏈企業(yè)必須通過產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)差異化競爭，才能獲得更高溢價。另一方面，則是C端消費者需求在快速迭代，特色菜系、網(wǎng)紅菜品生命周期縮短，單一產(chǎn)品難以滿足多元市場需求，倒逼企業(yè)持續(xù)推陳出新。

從紅餐產(chǎn)業(yè)研究統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，在紅牛獎百強(qiáng)的大型餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)中，2025年平均公開發(fā)布了21.1款新產(chǎn)品，如澄明食品的牛肝菌山珍湯料、仟味高湯的鮮之寶姬松茸特醇菌湯等，充分體現(xiàn)了行業(yè)通過海量新品布局、分散風(fēng)險、捕捉市場機(jī)遇的核心策略。

此外，隨著餐飲連鎖化率的提升，連鎖品牌更關(guān)注單店模型的綜合成本，而非單一食材價格，這迫使供應(yīng)鏈企業(yè)從“產(chǎn)品供應(yīng)商”轉(zhuǎn)型為“運營合作伙伴”。

供應(yīng)鏈企業(yè)通過深度理解客戶的門店運營、后廚加工、人力配置、損耗管理等全鏈路場景，提供定制化解決方案，幫助客戶降低采購、倉儲、加工、人力、損耗等綜合成本，而非僅比拼單品單價。

03.商業(yè)地產(chǎn)、物流、數(shù)字化等配套生態(tài)升級，持續(xù)優(yōu)化餐飲行業(yè)的運營效率與擴(kuò)張能力

餐飲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背后離不開一系列配套生態(tài)的協(xié)同。近些年來，商業(yè)地產(chǎn)、物流以及數(shù)字化等配套生態(tài)的持續(xù)協(xié)同升級，大大提高了餐飲行業(yè)的運營效率，并給很多餐飲品牌的快速擴(kuò)張?zhí)峁┝酥Α?/p>

1．商業(yè)地產(chǎn)：2025年商業(yè)地產(chǎn)存量過剩租金下行，“房東租客”開始向“伙伴”轉(zhuǎn)型

2025年國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)入存量過剩、深度重構(gòu)的關(guān)鍵周期，全國重點城市購物中心存量超9,200個，重點城市空置率攀升至14.2%，三線城市部分項目空置率突破22%。在零售業(yè)態(tài)需求疲軟的背景下，餐飲成為商業(yè)地產(chǎn)招商的絕對主力，2025年全國主流購物中心餐飲業(yè)態(tài)面積占比普遍超過40%。

2025年商業(yè)地產(chǎn)整體進(jìn)入“以價換量”周期，重點城市商鋪租金延續(xù)下行態(tài)勢。越來越多商場放棄傳統(tǒng)收取固定租金的模式，采用“保底租金+流水扣點”的聯(lián)營模式，甚至與頭部餐飲品牌聯(lián)合孵化新店、共建IP，從單純的“房東”轉(zhuǎn)向品牌共生的“合作伙伴”，降低了餐飲品牌的拓店風(fēng)險。與此同時，商場與餐飲的關(guān)系從“品牌借商場鍍金”轉(zhuǎn)向“商場靠餐飲引流”，具備強(qiáng)引流能力的頭部餐飲品牌，能在商場拿到更優(yōu)惠的合作條件。

2．物流：冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)擴(kuò)容和物流成本的進(jìn)一步下降，為餐飲行業(yè)降本增效提供有力支撐

中國物流成本占GDP比重已從2022年14.7%持續(xù)下降至2025年13.9%。冷鏈物流總收入在2025年達(dá)到5,567億元，同比增長3.84%。在“兩重”“兩新”等補(bǔ)貼政策的支持和引導(dǎo)以及市場需求的驅(qū)動下，冷庫規(guī)模穩(wěn)步增長。2025年，全國冷庫總?cè)萘繛?.67億立方米，同比增長5.53%；2025年全年冷藏車銷量為81,969輛，同比增長30.2%。

同時冷藏車與新能源冷鏈裝備滲透率也大幅提升，運力供給持續(xù)寬松。行業(yè)整體供給過剩推動市場競爭加劇，帶動倉儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)價格趨于理性，有效推動冷鏈物流綜合成本穩(wěn)步下降，為餐飲、生鮮等下游行業(yè)降本增效提供有力支撐。

3．?dāng)?shù)字化：生成式AI工具快速普及，成為重要的流量來源，GEO成為餐飲曝光和獲客的重要手段

截至2025年6月，我國生成式人工智能用戶規(guī)模達(dá)5.15億人，較2024年12月增長2.66億人。網(wǎng)絡(luò)用戶全面向AIGC平臺遷移。GEO（生成式引擎優(yōu)化，Generative Engine Optimization）通過優(yōu)化內(nèi)容的結(jié)構(gòu)、權(quán)威性與語義表達(dá)，提升其被大模型識別、信任并引用的概率。

AIGC平臺流量變現(xiàn)形態(tài)將持續(xù)豐富，導(dǎo)向交易成為核心方向，覆蓋本地生活、購物等場景。如阿里千問已上線外賣功能，實現(xiàn)AI對話式一鍵下單，率先落地交易化變現(xiàn)。

04.代際消費結(jié)構(gòu)變遷推動餐飲消費需求向健康、情緒價值與體驗感升級

當(dāng)前餐飲行業(yè)正面臨代際消費模式的斷層與新消費紅利的雙重機(jī)遇。8090后作為互聯(lián)網(wǎng)原生代，其社交與消費習(xí)慣線上化，打破了許多傳統(tǒng)傳承的消費模式；同時，他們作為計劃生育第一代，面臨家庭與社會雙重壓力，消費能力受限且更趨理性，形成了明顯的消費斷層。

與之相對，70后高消費能力群體逐步進(jìn)入退休階段，將釋放龐大的銀發(fā)消費支出；而00后作為“破局一代”，物質(zhì)條件充足、教育程度高、視野廣闊，代際財富轉(zhuǎn)移效應(yīng)顯現(xiàn)，消費潛力巨大。兩者正逐步成為主流消費群體，其消費意愿與能力將推動新消費紅利周期的顯現(xiàn)。

不同年齡段餐飲消費者對溢價因素的偏好呈現(xiàn)顯著差異，但健康有益、獨特食材和創(chuàng)意菜品仍是驅(qū)動整體消費溢價的核心因素，整體消費者評分均超過7分。

分年齡群看，45歲以上群體對健康有益（9.15）和獨特食材（8.44）的溢價接受度最高，體現(xiàn)出這個年齡段的消費者對品質(zhì)與健康的強(qiáng)烈訴求。25歲以下群體更注重創(chuàng)意菜品（7.34）和精致餐食（7.16），追求新鮮感與體驗感。26~35歲群體則在貼心服務(wù)（6.83）和環(huán)境氛圍（6.65）上表現(xiàn)出較高溢價意愿。寵物友好等新興因素整體評分較低，但在年輕群體中仍有一定市場。

當(dāng)前餐飲行業(yè)的供給、需求與傳播環(huán)境已發(fā)生根本性變化，情緒價值成為品牌破局的關(guān)鍵抓手。供給端，門店數(shù)量激增，口味、食材、性價比高度趨同，單靠產(chǎn)品難以拉開差距；需求端，年輕人外出就餐不再只為飽腹，更多是為了社交、解壓、治愈與儀式感，愿意為好心情支付溢價；傳播端，社媒發(fā)達(dá)，情緒體驗可帶動社媒內(nèi)容生產(chǎn)與廣泛傳播，大幅降低獲客成本。

從消費者調(diào)研數(shù)據(jù)來看，餐后小驚喜（如免費甜品、伴手禮）以57.6%的占比成為最受歡迎的情緒價值來源，其次是與好友共度用餐時光（47.6%）和個性化服務(wù)（42.9%）。精致裝修、一人食陪伴、刺激性味道等因素也能有效提升消費者情緒體驗，而隱藏菜單、低度酒等新興方式則為品牌提供了更多差異化空間。

結(jié)語

當(dāng)前餐飲產(chǎn)業(yè)生態(tài)的全方位變革，既帶來了業(yè)態(tài)、供應(yīng)鏈、配套體系的升級機(jī)遇，也對企業(yè)的適應(yīng)能力與創(chuàng)新能力提出更高的要求。把握消費結(jié)構(gòu)變遷趨勢，深挖差異化發(fā)展路徑，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同優(yōu)化，將成為餐飲企業(yè)突破發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。